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國投瑞銀基金總經理缺位基金遭遇清盤窘境

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-06-18  瀏覽次數:0
核心提示:(原標題:國投瑞銀基金總經理缺位遭遇“迷你”尷尬今年六只產品清盤)截至一季度末,該公司旗下66只基金中
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(原標題:國投瑞銀基金總經理缺位遭遇“迷你”尷尬今年六只產品清盤)

截至一季度末,該公司旗下66只基金中規模低于1億元的共有18只,占比近三成

《投資時報》研究員齊文健

國投瑞銀基金近來日子并不平靜:繼5月中旬原總經理王彬任期屆滿離職后,劉凱從督察長升任副總經理,并代任總經理一職;同月,該公司還發布了國投瑞銀優選收益混合清算報告。

事實上,今年以來,除了國投瑞銀優選收益混合,該公司還有國投瑞銀和盛豐利債A/C、國投瑞銀瑞興、國投瑞銀歲豐利債A/C、國投瑞銀和順債、國投瑞銀純債債券A/B五只基金(各份額合并計算)遭遇清盤窘境。

縱覽國投瑞銀基金的基金團隊,公司似乎還缺少挑大梁的人物。僅從主動權益類基金的管理者來看,公司20位基金經理中不乏固收類基金經理跨界管理,譬如狄曉嬌、徐棟、顏文浩、宋璐等。

對于如何吸引優秀人才,國投瑞銀基金對《投資時報》表示,公司一直在完善“以研究為個人職業發展終極目標之一”的績效考核機制,其核心是為有豐富經驗、高素質研究人員的職業生涯設計廣闊的發展空間。在基金經理績效考核方面,在公司資源支持的前提下,盡可能提供有市場競爭力的薪酬及激勵方案;根據績效和對公司貢獻大小,拉開激勵差距,不搞平均主義。

袖珍基金頻出沒

2017年末,國投瑞銀基金管理規模恰好突破億元大關,然而此后連續五個季度,無論市場如何變化,該公司的規模始終未能再次躋身億元梯隊。

天天基金網顯示,截至2019年一季度末,國投瑞銀基金管理規模為825.03億元,且自2018年三季度末起已連續三個季度增長,在此過程中,該公司旗下權益類、債券型基金分別成立三只,但前者規模僅從133.08億元增至133.59億元;債券型基金規模則從131.56億元大幅增加至259.76億元。

國投瑞銀基金向《投資時報》表示,2018年A股行情低迷,四季度繼續震蕩探底,受市場行情不佳、風險偏好下降的影響,基金規模縮水,權益類基金新發艱難。而發行多只權益基金規模上升不大主要是受市場行情震蕩和基金正常申購贖回的影響。

《投資時報》研究員注意到,該公司旗下袖珍基金頻現,清盤警報已經拉響。截至2019年一季度末,旗下66只基金中規模低于1億元的共有18只,占比為27.28%。而主動權益類基金有11只,其中國投瑞銀新回報、國投瑞銀瑞寧、國投瑞銀先進制造、國投瑞銀行業先鋒、國投瑞銀研究精選五只基金規模跌破清盤線。

此外,國投瑞銀中證創業指數分級、國投瑞銀消費服務指數、國投瑞銀歲贏利債券、國投瑞銀歲增利債券A/C規模也低于5000萬元紅線。

對于迷你基金的處理,該公司稱,首先是展開積極主動的持續營銷,力求恢復規模;另一方面,隨著政策和市場的變化,積極處理不再適銷對路的產品,優化產品結構;同時在保護持有人利益的基礎上積極處理迷你基金。公司迷你基金數量和占比可控,對新基金的發行沒有影響。

國投瑞銀先進制造淪為迷你基金僅有兩個月的時間。該基金成立于2019年1月25日,成立之初募集規模為2.89億元,截至今年一季度末規模僅為0.49億元。

究其原因,很大程度是基金業績不佳所導致。Wind數據顯示,截至6月17日,國投瑞銀先進制造今年以來凈值增長率僅有-3.38%,而年化回報為-8.35%,同類排名是724/731。如此業績,與該基金的股票倉位偏低不無關系。該基金一季度末股票市值占基金凈值比例僅為12.36%,而銀行存款卻占據了89.98%,導致踏空行情。

值得一提的是,該基金目前由鄧彬彬、施成共同管理,且鄧彬彬還是該公司研究部副總監,施成也有著多年研究員從業經驗,但是其操作卻未能踩中市場節奏。

無獨有偶,桑俊和狄曉嬌共同管理的國投瑞銀瑞祥(轉型前為國投瑞銀瑞祥保本)同樣采取低倉位操作,一季度末股票倉位為13.93%。雖然該基金2018年表現出了較好的防守型,取得了1.81%的回報率,排名同類前1/5,但今年以來回報率僅為5.35%,同類排名1221/1815。

對此,國投瑞銀基金表示,2018年3月9日,瑞祥保本正式轉型為瑞祥混合,合同約定的股票投資比例為0—95%。保本基金是低風險偏好產品,考慮到原持有人的風險偏好水平,基金的操作風格有所延續,以避免凈值波動過大對持有人造成較大沖擊。自轉型以來,該基金股票倉位較保本期間有所提升,升至8%—20%左右,符合基金合同的約定。

權益類團隊缺少擎旗者

自明星基金經理陳小玲離職后,國投瑞銀基金的權益投資團隊尚未出現挑大梁的后繼者。

據統計,該公司管理主動權益類基金的基金經理共有20位,包括楊冬冬、桑俊、綦縛鵬等人,其中,不乏固收類基金經理跨界管理,狄曉嬌就是其中之一。

天天基金網顯示,狄曉嬌于2010年加入國投瑞銀基金,之后轉入固定收益部擔綱研究員,2015年開始正式管理基金。在固收類基金管理過程中,狄氏相繼斬獲各類獎項,自2016年起,其先后被任命為7只權益類基金的基金經理,且均是與他人共同管理。不過,狄氏的加入并未改變基金規模縮水的狀況。

而作為基金投資部總經理,楊冬冬曾先后管理過7只基金,目前管理的基金包括國投瑞銀新機遇A/C、國投瑞銀瑞泰多策略、國投瑞銀瑞盈、國投瑞銀銳意改革,今年以來回報率均處在同類前1/2。從任職回報率來看,僅有國投瑞銀銳意改革錄得負收益,為-33.3%。

該基金2018年股票倉位較高,四個季度的股票配置比例分別為91.29%、93.42%、91.39%、84.28%。受資本市場低迷影響,該基金當年凈值回撤幅度高達38.32%,同類排名1531/1546,幾近墊底。

不過,國投瑞銀銳意改革對管理費的貢獻卻不少,2018年管理費用為1411.2萬元,而四個季度利潤分別虧損4917.17萬元、1.69億元、8620.28萬元、1.3億元。

此外,在如今創新迭出的時代,國投瑞銀基金的名字卻在多項新品種中不見蹤跡。譬如,目前已有兩批科創主題基金進行募集,而該公司至今缺席。盡管其在今年3月25日募集成立了一只養老基金,但募集資金也僅有6.1億元。

 
 
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